Finsite - Piotr Zając o rynkach.
Finsite - Piotr Zając o rynkach.

Hity tygodnia i sygnały na poniedziałek

18.09 / 9:00 / niedz.

Miniony tydzień przyniósł powrót spadków na polski rynek akcji. WIG stracił 2,7% i znów znalazł się poniżej 50 000 pkt. Sekwencja coraz niższych szczytów na jego wykresie została utrzymana, a średnia z 50 sesji pozostaje silnym oporem. W tym kontekście należy się liczyć z ryzykiem pogłębienia dołka bessa. W dzisiejszym raporcie przybliżam szczegółowo sytuację na GPW i NewConnect. W tabelkach znajdziecie: najlepsze i najgorsze spółki tygodnia, podsumowanie piątkowej sesji, alarmy wolumenowe (tygodniowe i piątkowe), świece wewnętrzne (tygodniowe i piątkowe) oraz listę siłaczy.

Hity tygodnia na GPW

Największe wzrosty

SpółkaWzrost (%)
COALENERG109,75
AGROTON46,93
CITYSERV23,83
MILKILAND22,35
KSGAGRO19,82
INTERSPPL15,58
IMMOBILE13,62
KGL13,18
HELIO13,08
SECOGROUP13,04
ATLASEST12,75
IMCOMPANY11,50
SPYROSOFT11,19
ASTARTA10,85
ODLEWNIE9,80
ZPUE9,29
OPENFIN9,09
CPGROUP8,74
SLEEPZAG8,70
WIG-UKRAIN8,25
OVOSTAR8,18

Największe spadki

SpółkaSpadek (%)
ATREM-19,75
MANYDEV-17,69
ZEPAK-17,31
PAMAPOL-15,61
MEDICALG-15,50
BIOCELTIX-15,37
BUMECH-14,56
ASSECOSEE-14,08
BOOMBIT-13,59
OTLOG-13,25
PGE-12,69
SANWIL-12,40
MABION-11,95
ELZAB-11,72
AIRWAY-11,60
PLAYWAY-10,58
URSUS-10,42
BUDIMEX-10,16
BENEFIT-9,82
CLNPHARMA-9,80
KRUK-9,66
GRUPRACUJ-9,59
BOGDANKA-9,58
DADELO-9,52
HARPER-9,45

Hity tygodnia na NewConnect

Największe wzrosty

SpółkaWzrost (%)
IU63,93
FHDOM44,14
TLTENNIS38,89
PBGAMES36,53
ADATEX33,33
BIOMASS28,41
CANNABIS27,12
MAXIMUS22,62
BPC22,39
METAVERSUM21,79
FOOTHILLS20,00
JUJUBEE19,39
FINVENTUR19,23
AGROLIGA17,50
POLYSLASH16,84
VIDIS16,38
CFSA15,63
MOVGAMVR15,22
TAMEX13,64
INTM12,24
PARTNER12,21
CODEADDIC12,20
MEDAPP10,85
SFD10,33
CARBONSTU10,29
ATOMJELLY10,00

Największe spadki

SpółkaSpadek (%)
PFMEDICAL-42,17
PREFAGRP-28,57
DRAGOENT-27,90
MOONLIT-27,14
EKOPARK-26,82
EMONT-26,79
CONSOLE-23,04
NOVINA-20,67
DUALITY-17,27
MBFGROUP-16,16
VEE-15,11
YOSHI-14,87
SUNDRAGON-14,41
INCUVO-13,40
PIXELCROW-13,33
FEMTECH-12,65
AQUATECH-12,42
KLABATER-11,72
GRAPHENE-11,52
VRFACTORY-11,22
ECCGAMES-10,53
ICECODE-10,41
NTVSA-10,26
PLANETB2B-10,05
DEKTRA-10,00

Podsumowanie piątku na GPW

Największe wzrosty

SpółkaWzrost (%)
BIOMEDLUB20,09
SOLAR8,12
EUROHOLD8,05
IMMOBILE7,40
COMPERIA7,14
SECOGROUP6,85
ECHO6,11
TRANSPOL6,10
OVOSTAR5,78
HELIO5,76
PHARMENA5,38
CPGROUP4,08
MLPGROUP4,02
TALEX3,97
ELKOP3,93
NEXITY3,77
ZEPAK3,54
06MAGNA3,32
OPONEO,PL3,21
CNT3,17
ARCTIC3,10

Największe spadki

SpółkaSpadek (%)
COALENERG-25,00
SLEEPZAG-19,72
CFI-10,89
MILKILAND-10,34
MABION-8,18
KSGAGRO-7,80
PEP-7,77
AGROTON-7,17
CLNPHARMA-6,71
ADIUVO-6,48
PLAYWAY-6,26
REMAK-6,12
INGBSK-5,92
WIRTUALNA-5,79
MANYDEV-5,73
ATENDE-5,45
JWWINVEST-5,32
MILLENNIUM-5,29
BNPPPL-5,27
IFIRMA-5,07
11BIT-5,06
BETACOM-5,03
ASSECOBS-5,03
ENTER-5,00
INTERCARS-5,00

Roczne max i min

Spółka na maxSpółka na min
ALUMETALASSECOBS
BNPPPL
COMARCH
DADELO
DEBICA
ENERGA
HMINWEST
KCI
MENNICA
MERCATOR
SANWIL
STALEXP
ULTGAMES
URSUS

Wyprzedane

SpółkaRSI<30
SANWIL17,96
ONDE22,88
PLAYWAY23,96
BORYSZEW24,49
BOGDANKA24,88
DECORA25,86
HMINWEST26,21
URSUS26,35
BOOMBIT27,35
BNPPPL27,50
PROTEKTOR27,82
MENNICA28,30
NEWAG28,43
STALEXP28,95
SERINUS28,98
PGE29,10
ELZAB29,20
KERNEL29,35
MANYDEV29,48
POLIMEXMS29,59
JSW29,90
MEDICALG29,94

Wykupione

SpółkaRSI>70
EUROTEL78,93
MERCOR76,99
GETIN75,15
COMPERIA72,78

Serie wzrostów/spadków

4 sesje wzrostowe4 sesje spadkowe
ALUMETALASSECOSEE
ELKOPATAL
GREENXATMGRUPA
IMMOBILEBENEFIT
KGLBOOMBIT
MERCORBORYSZEW
MFOCCC
ZPUECLNPHARMA
CORMAY
ERBUD
GIGROUP
GRUPRACUJ
HARPER
KCI
KERNEL
KRUK
LESS
MERCATOR
MIRACULUM
PAMAPOL
PCCROKITA
PGE
PLAYWAY
SANWIL
URSUS
VIVID
WIG-ENERG
XTB

Podsumowanie piątku na NewConnect

Największe wzrosty

SpółkaWzrost (%)
TLTENNIS45,83
POLYSLASH16,03
EUROTAX15,38
CODEADDIC15,00
CZARNKOW14,94
PARTNER14,90
BPC13,89
KOOL2PLAY13,43
JUJUBEE13,04
TAMEX12,61
MPLVERBUM11,50
LETUS10,45
ESKIMOS10,00
LGTRADE10,00
DDISTANCE9,85
TAXNET9,52
AGROLIGA9,30
INTELGSOL9,22
ADATEX9,09
ETNASOFT9,09
OXYGEN8,44
VEE8,26
ATCCARGO8,18

Największe spadki

SpółkaSpadek (%)
MOONLIT-27,14
CANNABIS-18,58
NOVINA-17,93
FHDOM-15,34
BIOMASS-14,13
DUALITY-13,27
PREFAGRP-12,02
EMONT-10,87
PFMEDICAL-8,90
LABOCANNA-8,77
TRUEGS-8,25
CARBONSTU-7,98
SONKA-7,79
WIERZYCL-7,27
INDOS-6,76
DEKTRA-6,67
MPAY-6,67
MEDCAMP-6,52
CONSOLE-6,46
EKOPARK-6,34
INVENTION-6,16
YOSHI-6,08

Roczne max i min

Spółka na maxSpółka na min
IUAFHOL
MEDICOBIO
MENNICASK
NOVINA
SONKA
SWALLET

Wyprzedane

SpółkaRSI<30
ORGANIC8,30
INVENTION9,57
EKOPARK14,95
PFMEDICAL22,56
SONKA25,62
IMAGEPWR25,67
URTESTE25,86
DRAGOENT25,86
AQUABB26,16
TRUEGS26,88
DEKTRA28,40
KBJ28,60
GREMPCO28,87
GRAPHENE29,53
CMI29,69
ROAD29,89

Wykupione

SpółkaRSI>70
JRHOLDING77,84
MOVGAMVR75,46
PYLON73,55

Serie wzrostów/spadków

4 sesje wzrostowe4 sesje spadkowe
ATOMJELLYCARLSON
MAXIMUSECCGAMES
VOOLTPFMEDICAL
PREFAGRP
ROAD
TRUEGS
YOSHI

Świece wewnętrzne z GPW*

Piątkowe

NazwaObrót na ostatniej sesji (zł)Średnia zmienność 10-sesyjna (%)
ENEA5 270 2764,13
STSHOLDING3 636 9994,59
DEVELIA3 526 0825,84
HANDLOWY2 713 3832,63
PKPCARGO1 023 1245,12
SELVITA316 9943,34
DOMDEV218 9062,77
PHOTON105 6988,00
GRODNO90 0653,06
PCFGROUP36 2603,78
XTPL20 0224,56
KOMPUTRON19 0895,81
INTROL19 0361,66
06MAGNA18 6474,82
ATAL17 7102,58
MARVIPOL16 6764,81
SKOTAN16 3895,65
ZREMB15 5206,45
AILLERON14 9682,98
COMP9 5103,21
ELZAB7 9086,42
GAMEOPS6 6564,45
DELKO2 7791,18
ATREM1 2016,88
BBIDEV7195,63
PHARMENA6214,91
EUROHOLD157,59
EKOEXPORT143,18
* Świeca wewnętrzna to taka, której maksimum jest niższe od maksimum poprzedniej świecy, a minimum wyższe od minimum poprzedniej świecy. Dane dla spółek z wyceną akcji powyżej 1 zł, o średniej, 50-sesyjnej płynności powyżej 1000 akcji. Obrót przybliżony, liczony jako iloczyn wolumenu i średniej z sesyjnych max i min. Zmienność liczona jako iloraz atr(10) i ostatniej ceny zamknięcia, wyrażony w procentach.

Tygodniowe

NazwaZmiana tygodniowa (%)Tygodniowy obrót (zł)
PKNORLEN-1,29506 747 232
PGNIG-3,02110 903 984
TAURONPE-8,4134 370 468
CIECH-4,9812 072 312
INTERCARS-8,146 400 435
FAMUR-2,623 798 133
LIVECHAT-3,413 600 450
CIGAMES-3,062 994 930
COGNOR1,292 909 341
VOTUM-2,412 543 723
UNIMOT-3,912 137 402
PHOTON-5,621 398 623
RYVU-1,441 252 305
VERCOM-1,881 241 762
MLSYSTEM-1,741 126 890
ONDE-1,60967 847
PCCROKITA-1,91689 568
DECORA0,00473 834
BRAND24-2,00408 383
BOS-1,15351 202
ZREMB-1,01282 637
VRG-4,27237 980
XTPL-2,79205 604
AILLERON1,64180 161
ZUE-0,30136 817
PULAWY-3,69136 165
POLWAX-2,63124 683
CREOTECH1,75124 037
FORTE0,37110 904
06MAGNA1,20110 778
KPPD-1,03105 046
KOGENERA-1,54102 488
* Świeca wewnętrzna to taka, której maksimum jest niższe od maksimum poprzedniej świecy, a minimum wyższe od minimum poprzedniej świecy. Dane dla spółek z wyceną akcji powyżej 1 zł, o tygodniowym obrocie co najmniej 100 tys zł. Obrót przybliżony, liczony jako iloczyn wolumenu i średniej z tygodniowych max i min.

Alarmy wolumenowe*

Piątkowe z GPW

SpółkaZmiana kursu na ostatniej sesji (%)Obrót na ostatniej sesji (zł)
CYFRPLSAT-3,69135 878 800
PGE-2,3288 095 144
11BIT-5,068 171 135
PEP-7,775 472 368
ASSECOSEE-2,625 178 752
NEUCA-1,454 980 402
MABION-8,184 909 458
BNPPPL-5,274 205 497
AUTOPARTN-0,334 197 330
STSHOLDING-1,143 636 999
DEVELIA-1,573 526 082
CLNPHARMA-6,71736 742
ASSECOBS-5,03406 467
SYGNITY0,44391 545
MLPGROUP4,0286 351
SANWIL-3,8375 255
REMAK-6,1231 331
ROPCZYCE0,3729 944
JWWINVEST-5,321 736

Piątkowe z NewConnect

SpółkaZmiana kursu na ostatniej sesji (%)Obrót na ostatniej sesji (zł)
CANNABIS-18,581 540 452
INTELGSOL9,22481 347
BEEIN5,24295 705
INCUVO-5,08177 242
LUG7,8391 482
CLOUD-0,6869 379
TERMO2PWR3,8063 167
IU-3,6148 856
ATCCARGO8,1843 791
DDISTANCE9,8539 604
MOONLIT-27,1437 882
GENXONE-2,1535 165
INDOS-6,7633 229
COSMA2,0021 082
SOLARINOV-1,1313 837
BKDGAMES-1,1210 881
ZENERIS1,3810 337
ASMODEV1,809 868
TAXNET9,529 541
CONSOLE-6,468 518
TAMEX12,615 994
OXYGEN8,441 398
NFPL0,001 106
ARI0,00340
* Wolumen na ostatniej sesji 5 razy większy niż średnia z 10 poprzednich sesji. Obrót przybliżony, liczony jako iloczyn wolumenu i średniej z sesyjnych max i min.

Tygodniowe z GPW

SpółkaZmiana tygodniowa (%)Obrót w ostatnim tygodniu (zł)
KERNEL-4,6256 277 072
COALENERG109,7551 416 472
CEZ1,9421 600 940
DEVELIA-6,796 613 864
AGROTON46,932 969 727
KSGAGRO19,822 400 755
MILKILAND22,352 243 898
SECOGROUP13,04121 287
CASPAR-2,5960 272
MEXPOLSKA0,0051 688
SLEEPZAG8,7016 561

Tygodniowe z NewConnect

SpółkaZmiana tygodniowa (%)Obrót w ostatnim tygodniu (zł)
DRAGOENT-27,903 127 335
NOVINA-20,67894 472
LUG5,08101 486
IU63,9358 805
CENTURION3,7051 507
INDOS-8,6134 268
PFMEDICAL-42,1733 919
COSMA7,3728 445
* Wolumen w ostatnim tygodniu 5 razy większy niż średnia z 10 poprzednich tygodni. Obrót przybliżony, liczony jako iloczyn wolumenu i średniej z tygodniowych max i min.

Siłacze z GPW*

Lista spółek

NazwaZmiana 10-sesyjna (%)Obrót na ostatniej sesji (zł)
DINOPL2,19236 761 344
BIOMEDLUB-4,5236 798 080
BUMECH-4,9321 057 364
COALENERG107,9812 067 621
HUUUGE0,704 443 790
SUNEX30,633 175 115
BENEFIT-7,062 874 262
ARCTIC9,452 790 747
HANDLOWY3,912 713 383
EUROCASH2,631 985 031
LIVECHAT6,181 564 249
ASBIS4,611 519 213
FAMUR-0,31814 162
UNIMOT-3,77587 979
VOTUM3,66457 426
CIGAMES-0,72446 968
SYGNITY1,80391 545
PCCEXOL13,60352 870
SELVITA11,16316 994
TORPOL9,20255 337
ACTION1,64239 473
PAMAPOL-9,47231 556
MOSTALZAB0,55151 267
ALUMETAL2,14108 366
EUROTEL17,13106 675
MLPGROUP1,9786 351
ZPUE10,0775 625
SPYROSOFT13,8973 593
* Spółki z kursami akcji powyżej średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Dane dla spółek o obrocie powyżej 50 tys. zł na ostatniej sesji. Obrót przybliżony, liczony jako iloczyn wolumenu i średniej z sesyjnych max i min.

Zwiń wszystkie tabele

Pobierz wszystkie tabele

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.

Powiązane materiały